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ライフプランナーに家計相談【保険・保障の見直し】(前編)

2016.04.01

保険のプロであるソニー生命のライフプランナーに家計の相談をしてハッピーになった家族の実話をお伝えするこのコーナー。今回は、家計のセミナーで出会い、もっと詳しい話を聞きたくなったママが安心を手に入れるまでのお話をうかがいました。

  • 2013年6月現在の情報に基づき作成しています。
    税制、社会保障制度、データ等は作成当時のもので、現在とは異なる場合がございます。

取材協力:ソニー生命保険(株)Sony Life

登場人物

Kママさんご一家

自営業のパパ(32歳)と、6歳と2歳の男の子、5ヶ月の女の子の5人家族のKママさん(32歳)。ご自身は現在育児休業中の看護師さんです。

吉永憲生さん
ソニー生命保険株式会社
長崎ライフプランナーセンター第1支社

前職は造船会社の技術者。ファイナンシャルプランナーの資格はもちろん、MDRT※の会員でもある頼れるライフプランナーです。

  • Million Dollar Round Table(MDRT)とは全世界の生命保険営業職のトップクラスのメンバーで毎年構成され、本部は米国。そのメンバーは、相互研鑽と社会貢献を活動の柱 とし、顧客のために最善の商品(プラン)・知識・情報等を提供しています。

Kママさんと
ライフプランナー
吉永さんの出会い編

Kママさんとライフプランナー吉永さんの出会いについて、以下で詳しくうかがいました。

セミナーの講師として出会った

吉永さんと知り合ったきっかけは?

Kママさん

私の住んでいる市では、コミュニティセンターのようなところで、さまざまなセミナーを定期的に行っているのです。趣味のことからためになることまでいろいろです。ある日、市の広報誌を見ていたら、ソニー生命さんの家計に関するセミナーがあると知って行ってみようと思いました。

そのセミナーになぜ興味を感じたのですか?

Kママさん

5年くらい前、まだ子どもが長男1人だったときに、一度同じようなセミナーに参加したことがあって、勉強になったと感じたのです。そのときとは子どもも3人に増えてうちの家計の状況が変わっているので、久しぶりに家計を見直してみたかったのです。

セミナーでいろいろな質問をしてみた

どんなセミナーだったのですか?

吉永さん

以前は講義形式で、私が一方的にご説明するセミナーをやっていましたが、今回は質問形式で、みなさんの興味があることや知りたいことをどんどん質問していただいて、それに私が答える形式で行いました。

みなさん、どんなことに興味を持っていましたか?

吉永さん

ご参加いただいたのはほとんどKさんと同年代の主婦の方々でしたが、教育や老後の資金のことに興味をお持ちでした。

Kママさん

私は、児童手当についてもっといい貯蓄方法がないか知りたかったです。それと、吉永さんご自身がどんな保険に入っているのか興味がありました。

なぜ吉永さんが加入されている保険を知りたかったのですか?

Kママさん

プロが入っている保険がきっと一番いい保険なんだろうな、と。それと、吉永さんは、年齢は違いますが、家族構成がうちと一緒だったので興味がわいたのです。すると、今うちが加入済みの保険と似た保険に入っていらしたので「自分は間違ってなかった!」と思えました。

吉永さん

Kさんは積極的にいろいろ質問してくださったので、こちらもアドバイスさせていただきやすかったです。

どんな質問もスラスラと回答!

セミナーでの吉永さんの印象はいかがでしたか?

Kママさん

「頭がよさそうだな~」と思いました(笑)。

なぜそう思われましたか?

Kママさん

「誰が何を質問しても、悩むことなくスラスラ答えていたからです。プロだから当然なのかもしれませんが、どんな質問をされるかわからないのに、細かいことまでスパスパ答えるのですごいな~と。営業成績も優秀な方とうかがっていたのですが、押しも強くなく、やさしそうで、物腰がやわらかく話し方も穏やかで。いい意味で、そんな成績優秀者には見えませんでした(笑)。

セミナーの後に、またお会いしようと思ったのはなぜですか?

Kママさん

セミナーでは他の方もいて、約1時間半くらいでしたので、もっと詳しいお話をじっくりうかがいたいと思ったのです。一般的なことだけでなく、うちが加入している保険はどういった内容なのかとか、3人目は教育費にお金がかかるときに私も主人も年齢が上にいっているので、教育資金はどうすべきかなど、細かく教えてもらいたくて、うちに来ていただくことにしました。

セミナーで出会って、吉永さんにもっといろいろなことを聞きたくなったKママさん。吉永さんがKママさんに語られた詳細は次号でお知らせします。お楽しみに!

~「自分もプロに相談してみたい!」と思ったら~

SL19-7271-0044

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