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生活設計・人生設計

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ライフプランナーの幅広い知識と情報でなんでも相談(前編)

2016.04.01

お金のプロであるソニー生命のライフプランナーに家計の相談をしてハッピーになった家族の実話をお伝えするこのコーナー。今回は、お友だちの紹介で出会い、なくてはならない存在になったお金のプロと信頼関係を築いたご家族のお話をうかがいました。

  • 2013年8月現在の情報に基づき作成しています。
    税制、社会保障制度、データ等は作成当時のもので、現在とは異なる場合がございます。

取材協力:ソニー生命保険(株)Sony Life

登場人物

Kさんご一家
パパ(医師:37歳)と、ママ(専業主婦:35歳)、長男(6歳)、次男(2歳)、三男(3ヶ月)の5人家族。

外科医のパパと、3人の男の子の子育てにがんばるママ。ご夫婦とも超多忙ながら、素敵なご家庭を築き、将来は家族で留学する夢を持つご家族です。

佐藤朋嗣さん
ソニー生命保険株式会社 大分支社

前職は医薬品会社の営業マン。ファイナンシャルプランナーの資格はもちろん、MDRT※の会員でもある頼れるライフプランナーです。

  • Million Dollar Round Table(MDRT)とは全世界の生命保険営業職のトップクラスのメンバーで毎年構成され、本部は米国。そのメンバーは、相互研鑽と社会貢献を活動の柱とし、顧客のために最善の商品(プラン)・知識・情報等を提供しています。

Kさんご夫妻と
ライフプランナー
佐藤さんの出会い編

Kさんご一家と佐藤さんの出会いについて、以下で詳しくうかがいました。

パパの友だちからの紹介で出会った

佐藤さんと知り合ったきっかけは?

Kパパさん

7年前、結婚を機に生命保険に入ろうと思ったのです。夫婦とも独身時代は保険には入っていませんでしたので。それで、自分より2年早く結婚して、やはり結婚したときに保険に加入した友人に相談したのがきっかけでした。

そのお友だちが佐藤さんのご契約者さんだったのですね?

Kパパさん

はい、そうです。もともと慎重にものごとを進めるタイプで信頼できる友人なのです。保険に入るときもいろいろ調べて、複数の保険会社の人に会って検討して決めたようだったので、彼が薦める人ならとりあえず会ってみる価値はあると思いました。

初めて人生設計を考えた

初めて佐藤さんに会ったときの印象は?

Kパパさん

7年前なので正直、第1印象は覚えていないのですが、ライフプランニングをしてもらったことがとても勉強になりました。

Kママさん

生命保険に入ることは主人に言われていたのですが、死亡保障の額を決めるのに、ライフプランニングがなぜ必要なのか、最初はつながりがわからなかったですね。

なぜライフプランニングを始めたのですか?

佐藤さん

Kさんご夫妻は保険の必要性を感じていらっしゃいましたが、目的や保障額などが漠然としていらっしゃいました。保険は万一が起きたときに、残されたご家族がどんな暮らしをするためにどれくらい必要かがわからないと適正な設計ができないため、ライフプランニングが欠かせないのです。

Kパパさん

それまで人生設計について全く考えたことがなかったので新鮮でしたね。

Kママさん

佐藤さんに「今後2人でしていきたいことは?」と聞かれて、子どもは何人ほしいねとか、2人でこんなことができたらいいね、と考えていく作業が楽しかったです。

Kさんご一家の当時の人生設計はどんな内容でしたか?

Kママさん

子どもは2人ほしくて、マイホームも買いたかったので時期のご相談などをしました。7年たった今はマイホームに住むこともできて、実際には子どもは3人になりましたがよかったです(笑)。

Kパパさん

まだこれからの夢ですが、将来家族を連れて留学したいと思っています。結婚当初は大丈夫と佐藤さんから言われていましたが、3人目が生まれたので、またライフプランニングをやり直してもらわないといけないですね。

保険以外のこともいろいろ教えてくれる!

ライフプランニングをしてみて、すぐ保険に加入されたのですか?

Kママさん

そうだったと思います。

佐藤さん

加入されるまでに5回くらいお邪魔していますよ。

Kママさん

そんなに時間かかりましたっけ?自分たちはすぐ入った気がしていましたが…。

Kパパさん

佐藤さんは話がおもしろいので、何度も会った感じがしないのですよね。

信頼できるお友だちの紹介があったので、初めから佐藤さんにお願いしようと思っていたのですか?

Kパパさん

そうではありません。友人の薦めでも自分たちと合わなければほかの保険会社の人にも会ったでしょうし、最初は「とりあえず」のつもりでした。でも佐藤さんは保険やお金のご相談はもちろん、それ以外にも、人生の先輩として私たち夫婦が興味のある話をいろいろ教えてくれたりして、自然と他を検討することなど考えず、佐藤さんにお願いしたい気持ちになっていました。

Kママさん

佐藤さんがくださるいろいろな情報で、佐藤さんのお人柄が伝わってきて信頼できるようになったんです。それからもう7年もおつきあいが続いています。

友人の紹介で出会い、生命保険に加入したKさんご一家。保険加入後も現在に至るまで佐藤さんと密度濃くおつきあいされている様子は次号でお知らせします。お楽しみに!

~「自分もプロに相談してみたい!」と思ったら~

SL17-7216-0021

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お友だちの紹介で出会い、お金のプロ「ライフプランナー」がなくてはならない存在になったご家族の紹介です。どんなふうに信頼関係を築いたか、ママに伺いました。出産・育児のサポートサイト「ベビータウン」