ベビータウン

生活設計・人生設計

専門家/メーカー

ライフプランナーの幅広い知識と情報でなんでも相談(後編)

2016.04.01

実際にお金のプロに相談してハッピーになった家族の実話をお伝えするこのコーナー。前号では、7年前に、お友だちの紹介で出会ったライフプランナーに信頼を感じ、保険を契約するまでをお伝えしました。
今回は、保険に加入した後もずっとおつきあいが続いている様子についておうかがいしました。

  • 2013年8月現在の情報に基づき作成しています。
    税制、社会保障制度、データ等は作成当時のもので、現在とは異なる場合がございます。

取材協力:ソニー生命保険(株)Sony Life

登場人物

Kさんご一家
パパ(医師:37歳)と、ママ(専業主婦:35歳)、長男(6歳)、次男(2歳)、三男(3ヶ月)の5人家族。

外科医のパパと、3人の男の子の子育てにがんばるママ。ご夫婦とも超多忙ながら、素敵なご家庭を築き、将来は家族で留学する夢を持つご家族です。

佐藤朋嗣さん
ソニー生命保険株式会社 大分支社

前職は医薬品会社の営業マン。ファイナンシャルプランナーの資格はもちろん、MDRT※の会員でもある頼れるライフプランナーです。

  • Million Dollar Round Table(MDRT)とは全世界の生命保険営業職のトップクラスのメンバーで毎年構成され、本部は米国。そのメンバーは、相互研鑽と社会貢献を活動の柱とし、顧客のために最善の商品(プラン)・知識・情報等を提供しています。

ライフプランナー
佐藤さんが
Kさんご一家に
してくれたこと編

佐藤さんがKさんご一家にしてくれたことについて、以下で詳しくうかがいました。

人生の節目ごとに的確に提案してくれる

ご結婚直後にKさんご夫妻が佐藤さんと出会って、そのときに必要な保険にご夫妻で加入されたとのことですが、現在にいたるまで親密におつきあいされていますね?この7年間、どんなおつきあいだったのでしょうか?

Kパパさん

7年の間に子どもが3人生まれましたし、マイホームも買ったりと、わが家にいろいろな節目が訪れました。その度ごとに、ライフプランニングをし直してもらって学資保険に入ったり、その後の家計が大丈夫かなど、ご相談にのってもらっています。

そうした節目ごとに、Kさんから佐藤さんにご連絡されていたのですか?

Kパパさん

私から連絡することもありますが、ちょっと話したことを覚えていてくれて「そろそろ奥さまのご出産ではないですか?」と佐藤さんからこまめにご連絡いただいていましたね。

Kママさん

うちの近くにいらしたときに、ふらっと寄っていただいたことも何度かありました。

Kパパさん

だからライフプランを考え直さなければと思ったときに、常に自然と佐藤さんをお呼びしているんです。

知りたいこと以上の付加価値のある情報をくれる

ふらっと寄ったときは何の話をされるのですか?

佐藤さん

ただお元気でいらっしゃるかどうかとか何か変わりはないかをお伺いするんです。

Kママさん

でも何か必ず、私たちが知りたい情報を教えてくれるんですよね。こちらから話を聞いたときも、知りたいことにプラスαのことを返してくださるのです。

Kパパさん

マイホームを買うときも、ローンの選び方のご相談にのってもらいました。

Kママさん

地域のことにも詳しいので、マイホームを買うならどのあたりに買ったらいいかなど、場所の相談まで佐藤さんにしましたね。

よろず相談所みたいですね(笑)

Kパパさん

雑談で「今度出張に行く」と話した時も、その地域のおいしいレストランを教えてくれたり。佐藤さんのおすすめのお店に実際に行って、サービスの良さに驚きました。

Kママさん

佐藤さんがご紹介してくれるお店などはおもてなしが優れているところが多いのですが、そうしたことが佐藤さんご自身にも通じているな、と感じるのです。

いつも側で見守ってくれている安心感

佐藤さんはKさんご夫妻にとってどんな存在ですか?

Kパパさん

いなくなったら困る人です。人生にかかるお金の相談ができる人はほかにいないですから。

Kママさん

マネー雑誌などに家計の考え方などは載っていますが、わが家の状態とぴったり合っている内容ではないですし、いざ自分で計算してみようと思っても簡単にはできませんから、その都度ライフブランニングしていただけて、知識と経験にもとづいたアドバイスをくださるので助かっています。

そこまでの信頼感を他人に持てるのはすごいことですね。

Kママさん

おもてなしの話をしましたが、家族の誕生日ごとに連絡をくださったり、訪問や電話だけでなく、毎月メールマガジンを送ってくださるのです。佐藤さんの日常が書かれていて身近に感じます。

佐藤さん

お客さまにお会いするときは、お客さまのことを尋ねるのがほとんどなので、自分がどんな人間か知っていただくためにメールマガジンを書いています。子どもが小さい頃は子育ての話を書いたり、最近はウォーキングの話を書いたりしています。

Kパパさん

お会いしていなくても佐藤さんが何を考えていらっしゃるかわかるので、安心できますね。いつも横に佐藤さんがいてくれる気持ちになれるので、何かあったときに気軽にご相談できるのだと思います。

7年もおついあいが続き、これからも佐藤さんを頼っていくというKさんご一家。うらやましい信頼関係ですね。これからもお金のプロとの出会いでハッピーになったご家族の実話をご紹介していきます。お楽しみに!

~「自分もプロに相談してみたい!」と思ったら~

SL17-7216-0019

あわせて読みたい記事

記事をシェアしよう!

ベビータウンとは?

  • ポイントを集めて、素敵な景品と交換できる♪
  • お子様の月齢にあわせたアドバイスをメール配信!
  • 育児アンケートに答えてポイントやプレゼントがもらえる!

ベビータウンポイントをためて素敵な商品をGETしようベビータウンポイントをためて素敵な商品をGETしよう

7年もの間ママの家族とお付き合いしているライフプランナーとママのお話です。今回は保険に加入した後もずっとおつきあいが続いている様子をインタビュー。そこにはライフプランナーが与えてくれる「安心」がありました。出産・育児のサポートサイト「ベビータウン」