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新築マンションの見学会で出会ったライフプランナーとの出会いを紹介(前編)

2016.04.01

お金のプロであるソニー生命のライフプランナーに家計の相談をしてハッピーになった家族の実話をお伝えするこのコーナー。今回は、新築マンションの見学会で出会い、何でも相談できるお金のプロに信頼を寄せるご家族のお話をうかがいました。

  • 2013年10月現在の情報に基づき作成しています。
    税制、社会保障制度、データ等は作成当時のもので、現在とは異なる場合がございます。

取材協力:ソニー生命保険(株)Sony Life

登場人物

Nさんご一家
パパ(会社員:36歳)と、ママ(専業主婦:41歳)、長男(8歳)、次男(5歳)の4人家族。

パソコンやスマホを駆使して家計を管理するしっかりもののパパと、2人の男の子の子育てにがんばるママ。2年前にマイホームを買い、次の夢は家族旅行です。

安藤潤さん
ソニー生命保険株式会社
新宿ライフプランナーセンター第4支社

前職は日本酒輸出会社の営業マン。ファイナンシャルプランナーの資格はもちろん、MDRT※の会員でもある頼れるライフプランナーです。ご自身も1児のパパです。

  • Million Dollar Round Table(MDRT)とは全世界の生命保険営業職のトップクラスのメンバーで毎年構成され、本部は米国。そのメンバーは、相互研鑽と社会貢献を活動の柱とし、顧客のために最善の商品(プラン)・知識・情報等を提供しています。

Nさんご一家と
ライフプランナー
安藤さんの出会い編

Nさんご一家と佐藤さんの出会いについて、以下で詳しくうかがいました。

マンションのモデルルーム見学で出会った

安藤さんと知り合ったきっかけは?

Nパパさん

3年前、今住んでいるマンションのモデルルームの見学に来ました。そのとき商談スペースで、お金やインテリアや風水などいろいろな相談ができるコーナーがありました。ファイナンシャルプランナーにお金の相談をできるコーナーに安藤さんがいらしたのです。

それはマンションを買えるかどうかの相談だったのですね?

Nパパさん

そうです。その日は説明のチラシをもらいました。わが家の収支をお伝えしてライフプランニングをしてもらえるとのことだったので、後日、必要なものを用意してあらためてご相談させてもらいました。

初めて安藤さんに会ったときの印象は?

Nパパさん

清潔感のある人だなと思いました。3回目にお会いしたときはうちに来ていただいたのですが、持参されたカバンを置くのにも、うちを汚さないようにと、下にハンカチを敷かれたりと、細かいところにも心が行き届く人なんだな、と。その後何度お会いしても好印象が崩れないので信頼できました。

気になっていた保険の相談もできた!

ライフプランニングの結果、マンションは無理なく買えそうだったのですね?

安藤さん

はい、そうです。Nさんの会社は収入予測もたてやすいようでしたので、旦那さまがそれをきちんと細かくお伝えくださり、ライフプランニングもしやすかったです。マイホームは無理なく買えることがすぐわかりました。

Nパパさん

マンションを買えることはわかったのですが、私たち夫婦とも加入していた生命保険は独身時代に入ったものだったので、漠然といまの自分たちに合ってないのではないかという気がしていたので、それもご相談しました。

Nママさん

見直した方がいいというより、保険の中味を全然理解しないまま入っていたので、自分たちが入っている保険がどんなものか教えてもらいたかったのです。

教えてもらった結果、保険も入り直されたのですか?

Nパパさん

はい。それまで入っていた保険はセットになっていろいろな保障があったのですが、いまの自分たちには合ってなかったことがわかりました。それで安藤さんに、必要なものだけを個別にチョイスしていただき、満足できる保険に入れました。

身近な人にも同じ良さを体験してもらいたい

Nさんは家計はご主人が管理されているようですね?

Nパパさん

はい。でも安藤さんと出会うまでは管理というより、毎月足りてるかを確認するぐらいでした。ライフプランニングをしていただいて、収支の管理をきちんとすることで、将来の予測を立てたりリスクを減らすことができると知ったので、それ以来、スマホのアプリを使って管理するようにしています。こうすれば、わが家の事情が変わったときに、すぐに安藤さんにライフプランニングをし直してもらうこともできますから。

すごいですね!こんな旦那さまがいてうらやましいです。

Nママさん

私はラクさせてもらっています(笑)。

Nパパさん

安藤さんがやってくださったライフプランニングが自分たちの将来のためになると心から思えたからです。会社の同僚も私と同じように、保険に関しては以前は何も考えずに入っていたので、「ちゃんと考えて自分に合ったものに入った方がいい」と、みんなにも薦めています(笑)。

マンションの見学会で出会い、ライフプランニングの必要性と安藤さんへの信頼を寄せたNさんご一家。その後も現在に至るまで安藤さんと密度濃くおつきあいされている様子は次号でお知らせします。お楽しみに!

~「自分もプロに相談してみたい!」と思ったら~

SL17-7216-0018

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人生において最大のお買いものといえば「マイホーム」!今回紹介するママは新築マンションの見学会でお金の相談をしたのがきっかけで、信頼できる金庫番に出会ったママのお話です。出産・育児のサポートサイト「ベビータウン」